Selon un rapport publié le 16 mai sur le site 360 du Maroc, en 2024, la production mondiale d'automobiles s'est élevée à 92,5 millions de véhicules, dont seulement 1,18 million ont été produits en Afrique, représentant à peine 1,27 % du total mondial. En plus de la production atone, la production automobile en Afrique est très concentrée, l'Afrique du Sud et le Maroc produisant un total de 1,16 million de véhicules, représentant 98,4 % de la production totale de l'Afrique. L'Afrique du Sud reste le leader de la production automobile en Afrique, avec une production de 632 285 unités en 2024, soit une part de marché de 50,9 % (contre 54,1 % en 2023). Le Maroc a suivi avec 559 645 unités produites, avec une part de marché de 45,5 %. Dans le segment des voitures particulières, le Maroc a encore renforcé son avance en 2024, avec une production annuelle de 524 467 véhicules, contre 350 384 pour l'Afrique du Sud.

La capacité de production globale des usines de voitures particulières en Afrique du Sud est limitée

Dans le segment des voitures particulières, l'Afrique du Sud compte sept constructeurs automobiles (Ford, Nissan, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Isuzu et Volkswagen) , tandis que le Maroc n'en possède que deux. Pourtant, l'Afrique du Sud a produit 174 083 voitures particulières de moins que le Maroc en 2024. Volkswagen a dominé le marché sud-africain avec 167 084 unités, tandis que d'autres constructeurs ont enregistré des volumes nettement faibles. En tant que premier marché automobile d'Afrique, l'Afrique du Sud a enregistré des ventes de 515 850 voitures neuves et comptait 13,36 millions de véhicules en 2024. L'Afrique du Sud dispose d'un écosystème automobile bien établi, avec 430 fournisseurs et fabricants de composants (composants de moteur, pneus, batteries, transmissions, systèmes de freinage, filtres, etc.) desservant à la fois les marchés locaux et internationaux. Parmi les modèles produits localement en Afrique du Sud figurent la BMW X3, la Mercedes-Benz Classe C, la Toyota Corolla, la Volkswagen Polo, le Hilux, le Navara, le D-Max, le Ranger, etc. Il est à noter que Hyundai et le groupe Stellantis construisent des sites de production en Afrique du Sud.

Environ 62 % de la production automobile de l'Afrique du Sud est exportée, principalement vers le marché européen. Le pays prévoit d'augmenter sa production annuelle à 1,4 million d'unités d'ici 2035, ce qui représente 1 % de la part de marché mondiale. Mais la pénurie d'électricité de longue date dans le pays a gravement affecté plusieurs usines de construction automobile. Par ailleurs, la dernière politique tarifaire automobile mondiale récemment mise en place par les États-Unis impactera les exportations sud-africaines vers ce pays, qui s'élèvent à environ 30 000 unités par an.

Le Maroc renforce sa position de premier producteur de voitures particulières en Afrique

Le Maroc abrite deux grands constructeurs de voitures particulières, Renault Group Morocco et Stellantis Morocco, Renault occupant une position dominante en tant que le plus grand constructeur automobile d'Afrique. En 2024, les deux usines de l'entreprise à Tanger et à Casablanca ont établi un record de 413 614 véhicules, soit une croissance de 8% par rapport à l'année précédente. Ces sites produisent une variété de modèles dont la Logan, la Sandero, la Sandero Stepway, la Dokker, la Renault Express, la Lodgy, etc. L'augmentation de la production s'explique principalement par la mise en place par le Groupe d'un écosystème industriel composé de 90 partenaires locaux, avec un taux de localisation de 65,5 % et un approvisionnement local de 2,06 milliards d'euros, et par le projet visant à augmenter le taux de localisation à 80 % d'ici 2030 et la capacité de production annuelle à 500 000 unités. En parallèle, le groupe développe activement des véhicules électriques et hybrides pour répondre à la tendance mondiale de la transition énergétique ; Stellantis Maroc a produit 111 000 véhicules en 2024. Cette filiale du géant franco-italo-américain s'appuie sur un réseau de plus de 70 fournisseurs locaux pour produire des modèles comme la Peugeot 208, la Fiat Topolino et la Citroën Ami. Son taux de localisation actuel de 70 % devrait passer à 80 % à moyen terme. L'industrie automobile marocaine affiche une intégration locale remarquable, avec un taux de localisation des composants dépassant 65 % – bien au-dessus des 22,6 % en Afrique du Sud. Le pays prévoit d'augmenter la production annuelle de véhicules à 1 million d'unités d'ici 2027.